Вылазят напуганные уханьем ночной совы мужики, и вспомнили о женах, детях, а кто-то и о самогонке которая заныкана в потаенном месте.
Река окутана легким туманом, который нежно стелится поверх голов купающих девушек. Вода теплотой парного молока обдавала тела девушек. Их звонкий смех и всплески воды разносятся в ночи.
Соловей подзадоренный их присутствием ведет свою красивую песню о любви, нежности и о жизни. Заслушавшийся леший сидящий на пенечке поглаживает мурлыкающего черного кота сидящего у него на коленях. Слышно как растущая трава пробивается ввысь. Ночная фиалка благоухая привлекает к себе долгожданных ночных мотыльков. Олениха с олененком неслышно спустилась к реке и своими бархатными губами потянула живительную влагу. Проплывающая мимо русалка с красивым веночком из кувшинок и лилий нежно погладила голову олененка, и заглянула ему в его большие и красивые глаза. В его глазах отражалось ночное, звездное небо...